藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
相叶裕树 浅沼晋太郎 日笠阳子 井口裕香 池田纯矢 胜杏里 藤原祐规 村濑步 东地宏树 泽城美雪 伊藤静 铃木千寻 野岛裕史 鸟海浩辅 大原沙耶香 藤堂真衣 东山奈央 明坂聪美 布里德卡特·塞拉·惠美 近藤隆 日高里菜 莲岳大 小田柿悠太 山岸治雄 雨宫天 山下百合惠 藤原贵弘 中西敏治 前田淳 浅野真澄 志贺麻登佳 昆夏美 绿川光 梁田清之 山本和臣 诹访部顺一 町田政则 野上尤加奈 渡边明乃 铃木爱奈 齐藤壮马 代永翼 杉田智和
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